Diagnóstico estratégico y hoja de ruta: estado de la situación y palancas de acción

Situaciones propias del Paquete Diagnóstico estratégico y hoja de ruta

• Una dirección formula una demanda precisa, mientras que el problema real de la organización se sitúa en otro lugar.
• Un directivo de pyme constata desviaciones de rendimiento sin identificar la función de la que proceden.
• Una empresa de tamaño intermedio emprende una reorientación y busca, en primer lugar, un estado de la situación estructurado de sus funciones.
• La dirección general de un organismo en reorientación debe jerarquizar sus palancas de acción antes de comprometer medios.
• Un comité de dirección espera una hoja de ruta a 12 meses, con responsables, plazos e indicadores.

Desarrollo

1. Compra e incorporación. El cliente adquiere primero el formulario de entrada Diagnóstico estratégico (CV-01). ASKonsult abre después el espacio de intercambio seguro, que acoge los documentos y las preguntas.
2. Delimitación síncrona. La sesión 1, por videoconferencia de 90 minutos, reformula la demanda y fija el perímetro del diagnóstico. Establece también la lista de documentos e interlocutores.
3. Recopilación asíncrona. El cliente cumplimenta entonces el formulario y transmite los estados financieros, así como los documentos de organización. Durante esta fase, las preguntas escritas circulan en ambos sentidos.
4. Análisis y corrección. La ingeniería interna de la firma cruza después los datos e identifica las desviaciones. La sesión 2, por videoconferencia de 60 minutos, permite verificar las constataciones intermedias.
5. Presentación síncrona. Por último, la sesión 3, por videoconferencia de 90 minutos, presenta el informe y jerarquiza las palancas. Concluye con la remisión del entregable validado.

Entregable

El entregable del diagnóstico estratégico y hoja de ruta comprende tres documentos. El informe de diagnóstico presenta, en primer lugar, las constataciones por función y una matriz fortalezas-debilidades-riesgos. Reformula también el problema central de la organización. La hoja de ruta a 12 meses ordena después las acciones priorizadas, con sus responsables, sus plazos y sus indicadores. Por último, un soporte de presentación de resultados acompaña estos documentos. ASKonsult entrega el conjunto en la sesión 3, tras una revisión final.

Requisitos previos

El paquete presupone, en primer lugar, el formulario de entrada cumplimentado. Los tres últimos estados contables de síntesis y el organigrama completan esta base documental. Además, la dirección se pone a disposición para las tres sesiones síncronas. Los plazos se computan a partir de la recepción de un expediente completo.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se elabora el presupuesto?

El presupuesto se basa en un intercambio de calificación previo a la contratación. Este intercambio versa, en particular, sobre el tamaño de la organización y el número de funciones examinadas. Las condiciones particulares fijan después el perímetro, el calendario, el número de sesiones, los documentos esperados y el entregable. ASKonsult crea entonces el pedido a partir del presupuesto aceptado. La fecha de inicio depende, además, de la capacidad de análisis de la firma.

¿Cómo se reparten las sesiones y el trabajo asíncrono?

El paquete incluye tres sesiones por videoconferencia, es decir, 4 h en total. La primera, de 90 minutos, se dedica a la delimitación; la segunda, de 60 minutos, verifica las constataciones intermedias. La tercera, de 90 minutos, sirve para la presentación de resultados. Entre estas sesiones, la recopilación se desarrolla de forma asíncrona, a través del espacio de intercambio seguro. Además, la firma planifica las sesiones con antelación, en franjas determinadas.

¿Para qué sirve el formulario de entrada?

El formulario de entrada estructura la información que el paquete utiliza. Califica, en primer lugar, la necesidad y prepara la recopilación de documentos. La sesión de delimitación precisa después su modo de cumplimentación. Durante la fase de análisis, la ingeniería interna de la firma corrige el formulario y orienta así el trabajo. El formulario cumplimentado constituye, por tanto, la base común de los intercambios entre el cliente y la firma.

¿Cubre el paquete la ejecución de las acciones?

No. El diagnóstico estratégico y hoja de ruta termina con la entrega del informe y de la hoja de ruta validados. La ejecución de las acciones corresponde a la organización, que sigue siendo la única que decide. Del mismo modo, la dirección interina queda fuera del paquete. Por último, la prestación se rige por una obligación de medios y no conlleva ninguna garantía de resultado.

¿Siguen siendo confidenciales los documentos transmitidos?

La firma considera confidenciales los estados contables de síntesis, el organigrama y los documentos de organización transmitidos. Estos documentos circulan solo por el espacio de intercambio seguro y sirven exclusivamente a efectos de la prestación. Esta obligación subsiste, además, tras el fin de la relación. Recíprocamente, el cliente se obliga a la misma discreción respecto de las herramientas y los entregables no públicos. Responde, asimismo, de la exactitud de la información que transmite.

¿Qué sigue tras el diagnóstico?

Cuando la hoja de ruta requiere un trabajo estructurado, el Paquete Plan de negocio y previsión financiera (K-02) puede tomar el relevo. El Paquete Estructuración del dispositivo comercial (K-19) responde, por su parte, a las palancas comerciales. El Kit de gestión de la actividad (O-09) equipa, además, el seguimiento ordinario de la actividad. Por último, una necesidad de apoyo recurrente corresponde a la Suscripción Pilotaje (A-02).

Fuera del alcance

El diagnóstico estratégico y hoja de ruta no incluye ni auditoría contable ni auditoría legal. Excluye también la valoración de empresas. Por otra parte, la ejecución de las acciones inscritas en la hoja de ruta queda fuera de la prestación. La dirección interina tampoco forma parte del paquete. Cuando un punto corresponde a un profesional habilitado, ASKonsult orienta entonces al cliente hacia dicho profesional.