Kit · Sucesión & continuidad de la dirección
Organizar un traspaso del puesto
Un traspaso del puesto mal preparado hace perder a la organización lo que no está escrito en ninguna parte: el estado real de los expedientes, los compromisos asumidos verbalmente, los hábitos de los interlocutores y los créditos pendientes. El kit transforma, por tanto, este conocimiento en una relación escrita y verificable, entregada al sucesor y a la jerarquía.
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PDF, 5 páginas; Word; Excel
Idiomas: francés, inglés, español, árabe
Qué contiene el kit de traspaso del puesto
- Una nota de traspaso en siete apartados: marco, perímetro del puesto, estado de los expedientes, interlocutores, recursos, situación financiera y validación.
- Dos listas de control, una sobre los recursos entregados y otra sobre la situación financiera del perímetro.
- Un libro de seguimiento con cinco pestañas de introducción de datos: proyectos en curso, interlocutores, material, facturación y cobro, créditos de riesgo.
- Por último, un dosier de presentación con resumen ejecutivo, índice y modo de empleo de cada pestaña.
Cuándo organizar un traspaso del puesto con el kit
El kit sirve, en primer lugar, en caso de salida o de movilidad interna. Sirve igualmente en caso de reorganización, así como antes de una ausencia prolongada del titular de un puesto clave.
Sus destinatarios son, en particular, las direcciones generales, las direcciones de recursos humanos y los responsables de servicio. Además, el sucesor encuentra en él los plazos de los treinta primeros días.
Modo de empleo
Las entrevistas individuales con el titular saliente y los principales interlocutores preceden, en primer lugar, a la redacción. A continuación, el libro se cumplimenta a razón de una línea por expediente, contacto, equipo, factura o crédito; en él se calcula el saldo de las facturas. La nota remite entonces al libro para el detalle. Por último, el titular saliente, el sucesor y la jerarquía visan la nota y, después, se realiza un punto de control a los treinta días.
Resultado esperado
El resultado es un estado del puesto en la fecha de efecto: expedientes, compromisos no formalizados, interlocutores, material, facturas y créditos que deben seguirse. Además, la nota fija los puntos de atención prioritarios del sucesor.
Ficha técnica
| Formato | PDF, 5 páginas; nota en formato Word; libro en formato Excel |
|---|---|
| Idiomas | francés, inglés, español, árabe |
| Versión | octubre de 2026 |
| Acceso | descarga tras la compra |
| Alcance | cualquier organización pública o privada |
Límites
La nota recoge hechos verificables, no valoraciones sobre las personas. Además, los datos personales de los interlocutores solo se transmiten en la medida necesaria para la continuidad del servicio. El kit sigue siendo una herramienta de apoyo a la gestión, que debe adaptarse a la organización y a la normativa aplicable.
Para saber más: Sucesión & continuidad de la dirección; Comisión Nacional de Control de la Protección de Datos de Carácter Personal (CNDP).
- Elaborado por ASKonsult
- Idiomas: francés, inglés, español, árabe
- Versión: octobre 2026
Para ir más allá Consulta de sucesión en la dirección: preparar el relevo antes de la fecha prevista
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